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Módulo Agenda

Una agenda integrada, como cualquier calendario normal, mejorada con funciones
dedicado a su sistema ERP y CRM (con enlaces a sus clientes, empleados, proyectos, facturas, …)

Crear manualmente eventos en el pasado o en el futuro

Registra tus eventos en la agenda integrada: eventos anteriores para realizar un seguimiento o eventos futuros para recordarlos. Asigne eventos a un cliente / contacto, proyecto y/o empleados.

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Si el módulo Recursos está activado, también podrá asignar recursos a su evento, por ejemplo para saber qué sala está ocupada, qué coche se ha alquilado o qué proyector de vídeo se ha reservado y por quién y para quién se ha reservado.

Módulo de configuración para definir los eventos que deben registrarse automáticamente

Mediante la configuración del módulo Calendario, puede decidir registrar automáticamente los eventos relacionados con cualquier acción empresarial que tenga lugar en la aplicación (por ejemplo, seguimiento del cambio de estado de su pedido, propuesta o factura, seguimiento de la creación o eliminación de nuevos clientes, …).

Ver los acontecimientos en diferentes vistas de la agenda

Visualice y busque eventos utilizando filtros para ver sólo los eventos que le interesan (por empleado, cliente, proyecto, estado o tipo).

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Si es necesario, puede incluir en la visualización de la agenda cualquier evento que esté registrado en un calendario externo (en modo de sólo lectura utilizando la importación ical/ics). O exporte sus eventos a cualquier calendario externo a través del enlace de exportación ical/ics.

Puede optar por diferentes vistas de representación para revisar sus eventos (vista por día, por semana, por mes, por colaborador o la simple lista). Por ejemplo, la vista «por mes» o «por semana» es interesante para mostrar eventos anteriores o futuros, mientras que la vista «por empleado» es excelente para saber qué empleado está ocupado o libre y encontrar el mejor momento para crear una nueva convocatoria de reunión.

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