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Módulo Cliente

Realice un seguimiento de sus clientes y reutilícelos en otros módulos.

Cree un registro de sus clientes potenciales

Basta con introducir el nombre del tercero y el tipo de tercero (cliente potencial y/o cliente) para crearlo en la base de datos. Se generará automáticamente un código de referencia de cliente único de acuerdo con su regla de numeración.

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Registre cualquier otro dato (correo electrónico, dirección, idioma, etiquetas, …) para una gestión más completa y precisa de su base de datos de terceros. Si los campos predefinidos no son adecuados para usted, puede crear fácilmente todos los atributos que necesite como campos personalizados, con el tipo de datos que desee (cadena, cantidad, fecha, lista combinada, casilla de verificación, …).

Adjunte cualquier nota o archivo al expediente del cliente.

Si tiene muchos comerciales en su equipo, puede asignarlos a clientes potenciales o a clientes dedicados, de forma que pueda obtener estadísticas por comercial (Ventas, Márgenes, Eventos, etc.).

Fusionar terceros para eliminar registros duplicados.

Crear contactos / direcciones alternativos

Si lo desea, puede crear una o varias direcciones alternativas para cada uno de sus clientes potenciales o clientes (un registro/dirección para el director, otro para su asistente, otro para el repartidor o representante del servicio jurídico, etc.). Asigne estos contactos a cualquier documento comercial (propuestas comerciales, pedidos, facturas, etc.) para que el nombre correcto se rellene automáticamente en todos los documentos generados por el sistema (como documentos PDF).

Crear y convertir presupuestos, propuestas comerciales, pedidos de venta, intervenciones, facturas, …

Cree documentos enriquecidos con un editor WYSIWYG. Reutilice datos como productos y precios predefinidos en función de los módulos/funciones que haya habilitado, como Presupuestos o propuestas comerciales, Pedidos de venta, intervenciones, facturas, etc. Gestione los documentos en menús específicos o directamente desde el registro de terceros. Sus clientes potenciales pueden convertirse en clientes automáticamente cuando se acepta un presupuesto o una propuesta comercial.

Haga un seguimiento de sus clientes potenciales y reales

Enumere y filtre su base de datos en función de cualquier atributo, etiqueta o estado.

Envíe correos electrónicos a sus contactos directamente desde el sistema utilizando plantillas de correo predefinidas.

Reutilice su base de datos de clientes potenciales o clientes para enviar correos electrónicos masivos con el módulo de envío masivo de correos electrónicos.

Exporte la base de datos con el módulo de exportación y reutilícela en registros cualificados con otras herramientas externas.

Encuentre todos los eventos relacionados con sus prospectos y clientes, como la creación de propuestas, la validación de facturas y muchos otros eventos registrados automáticamente según la configuración definida en el módulo Agenda.


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