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Módulo de gestión de proyectos

Gestión de proyectos, tareas y oportunidades.

Los proyectos y las tareas son útiles para el seguimiento de clientes potenciales, oportunidades y hojas de horas. Controle los ingresos que aportan sus proyectos a su empresa u organización y las distintas estadísticas.

Crear proyectos, clientes potenciales u oportunidades

Utilice el módulo Proyecto en función de sus necesidades. Seguimiento de clientes potenciales, oportunidades, proyectos internos, de clientes, proveedores o socios.
Añada los campos predefinidos que desee para que los datos sean más manejables, completos y tan precisos como necesite.

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Definir quién puede ver o editar el proyecto

Haga público el proyecto o seleccione empleados y/o socios que puedan participar en él. Los empleados podrán introducir el tiempo empleado si decide utilizar la función de hoja de horas.

Crear tareas

Si necesita realizar un seguimiento de las tareas dedicadas, asígnelas a sus proyectos. Puede establecer propiedades en sus tareas, como la carga de trabajo prevista, y asignarla a un empleado concreto.

También puede crear subtareas y tener una jerarquía de tareas.

Registrar el tiempo dedicado a proyectos/tareas

Si decide utilizar proyectos para realizar un seguimiento del tiempo empleado, entonces puede permitir que cada usuario declare su tiempo diariamente con una interfaz dedicada, o mensualmente con una interfaz dedicada, o semanalmente con una interfaz dedicada, o mensualmente con la misma interfaz mensual.

Introduzca el progreso estimado de sus tareas para que el progreso siempre se capture y se compare con el tiempo empleado.

Si se establece una tarifa horaria en la cuenta del empleado, el coste del tiempo empleado también se calculará automáticamente y se notificará.

Siga su proyecto o sus tareas

Si utiliza oportunidades, obtendrá instantáneamente la rotación potencial de sus clientes potenciales, ponderada con la probabilidad, para obtener una rotación futura calculada (estimada).

Si decide utilizar tareas, controle su progreso y compárelo con lo que había planeado inicialmente. Puede revisar el plan en la vista Gantt.

Resumen del proyecto

Los proyectos ofrecen una guía general y muestran mucha información sobre proyectos y elementos vinculados en el sistema, como propuestas, facturas, pedidos, etc.

Todos estos datos permiten determinar las ganancias y pérdidas derivadas del proyecto, así como los resultados y el impacto del mismo.


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