fbpx

Agenda du module

Un agenda intégré, comme tout calendrier ordinaire, enrichi de fonctionnalités
dédié à votre système ERP et CRM (avec des liens vers vos clients, employés, projets, factures, …)

Créer manuellement des événements dans le passé ou le futur

Enregistrez vos événements dans l’agenda intégré : les événements passés à des fins de suivi ou les événements futurs à des fins de rappel. Attribuez des événements à un client/contact, un projet et/ou des employés.

Cliquez sur l’image pour une meilleure vue

Si le module Ressources est activé, vous pouvez également affecter des ressources à votre événement, par exemple, pour savoir quelle salle est occupée, quelle voiture a été louée ou quel vidéoprojecteur a été réservé et par qui il a été réservé et pour qui il a été réservé .

Module de configuration pour définir les événements qui doivent être enregistrés automatiquement.

En utilisant la configuration du module Agenda, vous pouvez décider d’enregistrer automatiquement les événements liés à toute action commerciale qui a lieu dans l’application (par exemple, suivre le changement de statut de votre commande, proposition ou facture, suivre la création ou la suppression d’un nouveau client, …).

Afficher les événements dans différentes vues de l’agenda

Visualisez et recherchez des événements à l’aide de filtres pour ne visualiser que les événements qui vous intéressent (par employé, client, projet, statut ou type).

Cliquez sur l’image pour une meilleure vue.

Si nécessaire, vous pouvez inclure dans l’affichage de l’agenda, tous les événements qui sont enregistrés dans un calendrier externe (en mode lecture seule en utilisant l’importation ical/ics). Vous pouvez également exporter vos événements vers un calendrier externe via le lien d’exportation ical/ics.

Vous pouvez choisir différentes vues de rendu pour revoir vos événements (vue par jour, par semaine, par mois, par collaborateur ou la simple liste). Par exemple, la vue « par mois » ou « par semaine » est intéressante pour montrer les événements précédents ou à venir, tandis que la vue « par employé » est excellente pour savoir quel employé est occupé ou libre afin de trouver le meilleur moment pour créer une nouvelle demande de réunion.

Cliquez sur l’image pour une meilleure vue


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *