Módulo Cliente
Rastreie os seus clientes e reutilize-os noutros módulos.
Crie cadastro dos seus clientes potencial ou clientes
Basta inserir o nome do terceiro e o tipo de terceiro (cliente potencial e / ou cliente) para criá-lo na base de dados. Um código de referência exclusivo do cliente será gerado automaticamente de acordo com sua regra de numeração .
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Registe quaisquer outros dados (e-mail, endereço, idioma, tags, …) para uma gestão mais completa e precisa da sua base de dados de terceiros. Se os campos predefinidos não forem adequados para você, você pode facilmente criar todos os atributos necessários como campos personalizados, com o tipo de dados da sua escolha (string, quantidade, data, lista de combinação, caixa de seleção, …).
Anexe quaisquer anotações ou arquivos à ficha cliente.
Se você tiver muitos representantes de vendas na sua equipa, poderá atribuí-los a clientes potenciais ou clientes dedicados, para que possa obter estatísticas por representante de vendas (Vendas, Margens, Eventos, etc.).
Mesclar terceiros para remover registos duplicados.
Crie contatos / endereços alternativos
Se desejar, você pode criar um ou vários endereços alternativos para cada um dos seus clientes potenciais ou clientes (um registo / endereço para o diretor, outro para seu assistente, outro para a entrega ou representante de serviço jurídico etc.) . Atribua esses contatos a qualquer documento comercial (propostas comerciais, pedidos, facturas etc.) para que o nome correto seja preenchido automaticamente em todos os documentos gerados pelo sistema (como documentos PDF).
Crie e converta cotações, propostas comerciais, ordens de venda, intervenções, faturas, …
Crie documentos ricos usando um editor WYSIWYG. Reutilize os dados, tais como produtos pré-definidos e preços de acordo com os módulos / recursos que você habilitou, como Cotações ou propostas comerciais , Ordens Vendas, intervenções, facturas , etc. Administre os documentos nos menus dedicados ou diretamente do cadastro de terceiros. Seus clientes potenciais podem ser convertidos em clientes automaticamente quando uma cotação ou proposta comercial for aceite.
Acompanhe os seus clientes potenciais e os clientes efectivos
Liste e filtre sua base de dados com base em qualquer atributo, tag ou status .
Envie e-mails para seus contatos diretamente do sistema, usando modelos de e-mail predefinidos .
Reutilize o seu cliente potencial ou base de dados de clientes para enviar e-mails em massa com o módulo de e-mail em massa (emailing).
Exporte a base de dados com o módulo de exportação e reutilize-os nos registos qualificados com outras ferramentas externas.
Encontre todos os eventos relacionados aos seus clientes potenciais e os clientes, como criação de proposta, validação de fatura e muitos outros eventos registados automaticamente de acordo com as configurações definidas no módulo Agenda.
